Sociedad de Rentas Comerciales (SRC). La sociedad dedicada al arriendo de locales comerciales de la familia Del Río colocará un bono el miércoles de la próxima semana. La emisión por un máximo de UF 1 millón (US$ 43,9 millones) podrá repartirse entre tres opciones: una de 7 años plazo con 3 de gracia por UF 1 millón, otra también por el mismo plazo, pero en pesos por CL$23.200 millones, y otra por UF 1 millón, pero a 21 años plazo con 10 de gracia. El libro de órdenes estará abierto entre el lunes y martes de la próxima semana. IMTrust / Credicorp es el asesor financiero y agente colocador.

OPA de PAZ. PAZ declaró «exitosa» la OPA por medio de la cual en la cual el grupo controlador ofrecía comprar la participación de 9,87% que tenía en ella Prudential a través de uno de sus fondos inmobiliarios. Si bien la OPA consideraba una oferta de compra por hasta 33.812.684 acciones (equivalentes al 12% de la compañía), sólo se recibieron ofertas de venta por 27.815.847 acciones, que eran las que tenía Prudential.

En otras palabras, ningún otro inversionista quizo aprovechar la oportunidad de buyout. Las la operación el grupo controlador aumentó su participación en PAZ desde 40,35% hasta 44,51%.

Bono «no AFPable». La Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) rechazó las actuales clasificaciones de riesgo de FASA, en vista de la compleja situación financiera del controlador de la compañía, Casa Saba. Las notas BBB+ (Feller), A– (Humphrey´s) y BBB (ICR) fueron rechazadas como evaluación de solvencia para las AFP.

Bono BancoEstado. Este jueves BancoEstado colocará en el mercado local bonos subordinados por UF 2 millones (unos US$88 millones). Los papeles, correspondientes a la serie M1, presentan una tasa carátula de 3,5% y vencimiento para 2043, con categoría AA+ (ICR) y AA(Fitch).

Fuente : Pulso