Ayer nuevamente salió humo blanco entre la banca y SMU. Durante la jornada terminó finalmente la prórroga que las entidades financieras le habían entregado al retailer para pagar su deuda, plazo que finalizó con un nuevo acuerdo.

Según comunicó la compañía a través de un hecho esencial, tanto los llamados acreedores partícipes –que son Banco de Chile, Santander, Scotiabank, CorpBanca, Itaú, Rabobank, Bci, BBVA, Banco Estado y Security–, como el Banco Bice, con quien SMU tiene un contrato aparte, acordaron prorrogar hasta el 30 de septiembre el pago de la primera cuota de la deuda. Esto equivale a 1,64 millones de UF (unos US$ 66 millones) en el caso del primer grupo de bancos, y de 65.746 UF (en torno a US$ 2,6 millones) respecto de la entidad ligada al grupo Matte.

En SMU, en el intertanto, esperan que los bancos acepten una propuesta alternativa planteada por el retailer , consistente básicamente en que el grupo Saieh –controlador de la empresa– compre parte de lo adeudado.

Así, la propuesta establece que accionistas de la sociedad –ligados a CorpGroup y Southern Cross– adquieran $10 mil millones de lo adeudado a los acreedores partícipes y que estaba asociado a la venta de Construmart. El pago del saldo se prorrogaría hasta mayo de 2015.

Además, el accionista controlador adquirirá el 30 de septiembre de 2014 y en mayo de 2015 las cuotas adeudas al banco BICE.

La firma comunicó que si en noviembre de 2015 no se ha vendido Construmart ni Montserrat, el grupo Saieh adquirirá el 50% de las cuotas originales asociadas a dicha venta.

«De aprobarse esta fórmula, podremos llevar adelante sin presiones el proceso de venta de nuestros activos prescindibles, alinear de mejor manera nuestros flujos operacionales con el servicio de la deuda y concentrar nuestros esfuerzos en el plan de mejoramiento de la competitividad, que ya presenta importantes avances», aseguró el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

Este es el segundo acercamiento que logra SMU con la banca en lo que va del año. En enero, las entidades financieras ya habían aceptado modificar el calendario de pago, lo que implicaba dividir la deuda en cuatro tramos. El tercero de ellos era el único que partiría pagándose antes de diciembre de 2015. De hecho, una parte de este –cerca de US$ 69 millones– debía ser cancelada el 30 de julio recién pasado. Este pago, sin embargo, no pudo materializarse, ya que estaba supeditado a la venta de Construmart, enajenación que a la fecha no se ha materializado.
DeudaSegún informó SMUen enero, su deuda bancaria bordeaba los US$ 450 millones.

Fuente : El Mercurio