Pasos decisivos está dando Johnson»s, supervisado por sus acreedores, con la meta de firmar lo antes posible el acuerdo de repactación final de su crédito sindicado de US$ 308 millones.

La fecha preliminar del cierre definitivo de la repactación estaba prevista para ayer 10 de junio, pero se extenderá hasta la próxima semana, pues ha sido mucho trabajo para los departamentos de los bancos revisar los detalles legales del documento.

Trascendió que los operadores de la plaza se van a reunir, nuevamente, la próxima semana para ver y aprobar el documento de entendimiento.

Dentro de la banca también se han afinado otros aspectos. Entre ellos, pedir un embargo de la cartera «sana» de créditos del retailer, para que no sigan siendo securitizados por un tercero. Esto ya que la empresa que tenía a cargo esta labor estaba quedándose sólo con los créditos buenos y devolviendo los incobrables.

Por eso, para que en la cadena no sigan quedándose sólo con la parte castigada, se pidió el embargo de la cartera.

Al interior de la plaza también estipularon quedarse con una deuda que se colocará a veinte años, a partir de 2020.

En todo caso, los acreedores ya provisionaron la mayoría de los recursos, sobre el 65%, y luego van a elevar la provisión hasta el 90%.

Negociación de las hijas

Uno de los puntos relevantes de la negociación son las que plantearon las hijas de Marcelo Calderón, quienes son las dueñas legales de las acciones de las multitiendas.

Lo que exigieron fue que, debido a que son cuatro los años en los que se acordó sacar la empresa a la venta, puedan negociar el ingreso de un socio a través de una inyección de
capital de US$ 100 millones, lo que les permita obtener un dividendo más próximo de sus acciones.

El período que los bancos le otorgaron para concretarlo fue, finalmente, de un año.

Originalmente los Calderón recibirían dinero sólo en 2014, cuando tras la venta de la cadena, se pague, primero, a los bancos, y en, segundo lugar, se entregue dinero a la familia, ello si alcanzan los recursos de acuerdo a lo recaudado.

Una fuente ligada a la negociación, dijo que al interior de la plaza ven poco probable el ingreso de un tercero, pues hoy la valorización de la empresa es muy baja.

Eyzaguirre firma contrato

A la una de la tarde de ayer, el ahora ex gerente de non food de D&S, Andrés Eyzaguirre, acudió al Club Unión El Golf para reunirse con Enrique Cibié, director de Johnson»s.

El motivo de la reunión fue finiquitar los detalles para integrarse a la gerencia general del retailer, tal como había trascendido hace días en la banca local y que, en medio de rápidas conversaciones con sus antiguos jefes en la matriz de Lider, Eyzaguirre concretó en la tarde de ayer.

Se espera que el ejecutivo, quien sucederá a Juan Carlos Sáenz, llegue a las oficinas de Ñuble hoy para interiorizarse de la realidad de esta empresa. Trascendió, además, que dentro de lo que negoció Eyzaguirre se contempla un premio –no está claro si en acciones o dinero– por dar vuelta los resultados de la multitienda.

Fuente : El Diario Financiero