La compañía de retail chilena Falabella realizó ayer un remate de bonos en el mercado local por UF 5.000.000 (equivalentes a US$ 204 millones), a través de la colocación de dos series.

La primera emisión correspondió a la serie L por UF 2.000.000 (unos US$ 81,61 millones). Fue estructurada a seis años plazo con tres de gracia, una tasa de 2,20%, con una demanda total de UF 3.736.000, lo que significó un spread de 95 puntos sobre el benchmark de 5 años (BCU–5). La demanda fue de 1,9 veces el monto ofertado.

La segunda, de la serie M, por UF 3.000.000 (unos US$ 122,52 millones), fue estructurada a 23 años plazo con 20 años de gracia y se colocó a una tasa de 3,40%, con una demanda total de UF 5.273.500, lo que implicó un spread de 155 puntos sobre la tasa de referencia (demanda de 1,8 veces).

Falabella dijo que el 100% de los fondos recaudados será destinado a refinanciar pasivos de la empresa y/o sus filiales, descartando su uso en el programa de inversiones, posibilidad que sí contemplaba en el prospecto comercial de los instrumentos.

Los bonos cuentan con calificación AA otorgada por Feller Rate y Fitch Ratings, y la operación fue liderada por Banchile Citi y BBVA en calidad de asesores financieros y agentes colocadores.

Falabella está presente en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y participa en cinco negocios diferentes: tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, retail financiero e inmobiliario.

Fuente : El Diario Financiero