Contra el tiempo trabaja Australis Seafoods para concretar el aumento de capital por US$ 60 millones que le aprobó la semana pasada la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), después de tres meses de tramitación.

Esto, porque de acuerdo al prospecto legal que la salmonera entregó al regulador hace dos semanas, a través de Australis Mar S.A., la compañía suscribió dos créditos de financiamiento en diciembre de 2012, los que vencen en abril. Uno de ellos es con el Banco Santander Chile por US$ 6,8 millones, a una tasa de 2,71%, con vencimiento el 28 de abril. Pero el que más le apremia es con Banco BCI: US$ 13 millones, a una tasa de 2,45% y vence este lunes.

Consultada sobre si está renegociando ambos compromisos, Australis Seafoods señaló que «dichos vencimientos están considerados ser pagados con parte del aumento de capital, el cual será concretado en abril, tal como se informó a los accionistas en su momento».

De hecho, así lo indica el prospecto legal: «El 34% de los fondos obtenidos será utilizado para el pago de obligaciones con los bancos».

Sin embargo, como los plazos de pago ya son inminentes, la compañía dijo que «ha sostenido conversaciones con dichos bancos para fortalecer aún más la posición financiera de nuestra empresa».

Isidoro Quiroga, a través del Fondo de Inversión Privado Australis y Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., controla el 86,10% de las acciones de la compañía. Fuentes de la empresa dijeron que entre las conversaciones que la firma ha tenido con sus acreedores, ha dicho que el controlador suscribirá su opción preferente y concurrirá al aumento de capital.

El precio de la colocación será determinado por el directorio y se descontará un 5% al precio promedio ponderado de las cotizaciones al cierre de los 30 días bursátiles anteriores a la fecha de la fijación. El jueves el precio de la acción de Australis cerró en $ 82,32 y subió 2,26% respecto de la jornada anterior.

Planta de Mainstream

Además de pagar sus acreencias con el aumento de capital, la salmonera proyecta destinar 30% de los fondos a capital de trabajo y el 36% restante lo invertirá en activos. Con estos recursos también refinanciará la compra de la planta de procesos Fitz Roy a Mainstream Chile por US$ 11,7 millones, que anunció esta semana.

«Este es un paso clave para nuestra compañía, en el marco de su estrategia. Contar con una instalación propia y de estas características, nos permitirá no sólo fortalecer nuestro desarrollo futuro, sino que mejorar aún más la logística y el procesamiento de nuestra producción. Al mismo tiempo, tendrá un positivo efecto en la reducción de costos operativos. Estamos muy entusiasmados por lo que viene», sostuvo el gerente general de Australis Seafoods, Rodrigo Arriagada.

Fuente : La Tercera