En el mes de marzo se concretaron varios cierres de transacciones de fusiones y adquisiciones.

En particular, cabe mencionar la adquisición que realizó Alimar, compañía pesquera controlada por el grupo Izquierdo Menéndez, del 79,86% de Invermar a través de una OPA y la adquisición del 33,3% de Grupo Alto por parte de Inder, ligada al empresario José Luis Del Río. Se destacó también la adquisición del 24,5% de Forum Servicios Financieros por BBVA al grupo Avayú que ejerció la opción de venta por su participación en la compañía. Con esta transacción el grupo español incrementó su participación desde el 75,5% al 100% de la propiedad de la compañía de financiamiento automotriz.

Por su parte, CCNI cerró la venta de su negocio de «liner container» a la alemana Hamburg Süd.

Asimismo, Tech Pack concretó la adquisición del 24,04% de las acciones de su filial Alusa en manos de accionistas minoritarios en un monto de US$ 35,5 millones y alcanzó el 100% de la propiedad. El distribuidor de productos informáticos Ingram Micro adquirió las operaciones en Chile y Perú de Tech Data, subsidiaria de Tech Data Corporation, en un monto no revelado. Por su parte, Empresas SB, holding ligado al grupo Yarur y controlador de Salcobrand, concretó la adquisición del 70% de DBS Beauty Store, firma distribuidora de productos de belleza.

Otras transacciones completadas incluyeron la adquisición de un 11,52% de Azul Azul en un monto de US$ 7,7 millones por parte de Carlos Heller que incluyó un 10,29% perteneciente al empresario José Yuraszeck y la venta de un 5,1% de Blanco y Negro por el empresario Hernán Levy en US$ 15 millones. En el ámbito bursátil, destacó el inicio del período de suscripción preferente del aumento de capital de Costa Verde Aeronáutica, holding perteneciente a la familia Cueto, por un monto de US$ 194 millones. El período preferente se extenderá hasta el 15 de abril. Por otro lado, Banco Consorcio aprobó un aumento de capital por US$ 89 millones.

Grupo Izquierdo Menéndez adquiere 79,86% de Invermar

El pasado 30 de marzo, Alimentos Marinos S.A. (Alimar), controlada por el grupo Izquierdo Menéndez, concretó la adquisición del 79,86% de Invermar, la compañía salmonera ligada a los hermanos Mario y Alberto Montanari, quienes fueron parte de los pioneros de la formación de la industria salmonera de Chile. Invermar fue asesorado en esta transacción por el banco de inversión Landmark Capital. La operación se realizó a través de una OPA por el 100% de las acciones lanzada el 17 de febrero, por la cual se valoró la totalidad del patrimonio de la compañía en US$ 21 millones. La transacción incluyó la venta del 54,07% de la propiedad que se encontraba en manos de Invertec, sociedad controlada por la familia Montanari.

En el marco de la transacción, Alimar otorgó un préstamo a Invermar por un monto de US$ 70 millones a un año de plazo, utilizado por la compañía para pagar anticipadamente a los bancos acreedores, excluyendo Banco Estado, un monto total de US$ 62,4 millones. Adicionalmente, Invermar adquirió la deuda de la filial Invertec Ostimar, dedicada al cultivo de ostiones en un monto de US$ 6,2 millones. La transacción implicó una reducción sobre el valor nominal de la deuda financiera del 55%. Por su parte, Banco Estado acordó reprogramar el crédito que mantiene con Invermar por un monto de US$ 2,3 millones, pasivo que será pagado en un plazo de diez años.

Inder entra a Grupo Alto con compra del 33,3%

El grupo Inder, ligado al empresario losé Luis Del Río, adquirió el 33,3% de Grupo Alto, compañía fundada por Jorge Nazer y dedicada al asesoramiento a empresas en la prevención de riesgos asociados a delitos empresariales como robos, hurtos y fraudes. La compañía provee soluciones a la industria del retail, logística y distribución, salud y de servicios básicos, entre otras, que apuntan a prevenir y perseguir pérdidas. La transacción incluyó los negocios de la compañía en Chile, Colombia y México.

Con esta transacción, el grupo Inder concretó una nueva inversión tras la adquisición del 40% de la compañía de construcción modular Tecnofast y de Anpac, especializada en energías renovables. Así, el grupo Inder continúa diversificando sus actividades de sus áreas de inversión principales, dadas por el retail a través de Falabella y el negocio pesquero y salmonero a través de Friosur.

Fuente : El Diario Financiero