Como es habitual, producto de las vacaciones, febrero fue un mes bajo en transacciones de fusiones y adquisiciones pero a diferencia de otros años hubo importantes excepciones. Sin duda, la principal transacción anunciada durante el mes fue la fusión entre las embotelladoras Andina y Coca–Cola Polar, pasando la familia Chadwick a formar parte del pacto controlador de la compañía fusionada.

Entre las transacciones completadas durante el mes destaca la fusión entre Celfin Capital y BTG Pactual, la cual había sido anunciada varios meses atrás. Por su parte el fondo de inversión Roccas, ligado a Juan Sommer y Patricio Baeza completó la adquisición de la compañía de retail computacional PC Factory. Asimismo, el sector salud mostró una importante actividad con las transacciones del grupo Cruz Blanca quien adquirió la Clínica Santa Lucía en San Bernardo y, por su parte, Empresas Banmédica quien adquirió a través de su filial Vida Integra el 70% de Centromed, principal red de centros médicos en la Región de Valparaíso.

En transacciones en el mercado de capitales destaca lo realizado por Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) quien concretó un aumento de capital por US$ 1.200 millones en diferentes rondas donde concurrieron tanto Quiñenco, el grupo Claro e inversionistas institucionales. Como parte de esta operación de fortalecimiento de la estructura de capital de la compañía se realizó el spin–off de la compañía de servicios portuarios SAAM quien dejó de ser filial de CSAV para pasara ser una compañía hermana con la misma base de accionistas. Tanto CSAV como SAAM transan en la actualidad en la bolsa de comercio.

Se fusionan embotelladoras Coca–Cola

Andina y Coca–Cola Polar anunciaron la fusión de sus operaciones. La primera controlada por las familias Said Handal, Said Somavía, Hurtado Berger y Garcés Silva y la segunda por el empresario Eduardo Chadwick y su familia.

El memorándum de intención contempla firmar el contrato de promesa de fusión a más tardar el próximo 15 de marzo. De acuerdo a lo informado al ente regulador, la relación de canje de acciones finalmente dejará a Polar con un 19,68 % de Andina. A su vez, Eduardo Chaclwick se integrará al grupo controlador y se incorporará al directorio como vicepresidente durante el primer año de perfeccionada la fusión. De esta forma el nuevo grupo de control estará constituirlo por cinco socios (los cuatro controladores de Andina más la familia Chadwick Claro) con participaciones iguales de 11,2% cada una, es decir, juntos tendrán el 56’%, de Andina.

Andina es el principal productor de gaseosas en Chile y el segundo en Brasil y Argentina. Polar, en tanto, posee franquicias en Chile, Argentina y todo Paraguay. La empresa fusionada tendría un volumen de venta de 640 millones de cajas unitarias, equivalentes a aproximadamente US$ 2.600 millones en ventas netas.

El gran paso de Celfin

Mediante un hecho esencial, Celfin Capital comunicó durante el mes de febrero que había alcanzado un acuerdo con BTG Pactual para fusionar ambas compañías. La unión de ambas firmas terminará por dar un impulso decisivo para la regionalización de BTG. Yes que no sólo se convertirá en el mayor banco de inversión de Latinoamérica, con US$ 60.000 millones en asset management y US$ 28.000 millones en wealth management, sino que a sus operaciones en Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Hong Kong sumará las oficinas de Celfin en Chile, Colombia y Perú.

Sector salud hace noticia Integraméclica en conjunto con Inversiones CBS, ambas filiales de Cruz Blanca Salud, adquirieron el 100% de la propiedad de la Clínica Santa Lucía en la comuna de San Bernardo. La clínica cuenta con 75 boxes, un laboratorio, un centro de diagnóstico y una clínica dental. Por su parte Vida Integra, filial del área de atención ambulatoria de Empresas Banmédica, cerró la compra del 70% de la propiedad del Centromed, principal red de centros médicos de la Región de Valparaíso con establecimientos en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué.

Fuente : El Diario Financiero