Unos US$ 41,8 millones habría desembolsado el controlador de Cencosud, Horst Paulmann, para adquirir 8,5 millones de acciones pertenecientes al grupo Wong.

Ayer, el remate fue de 49.750.000 acciones que corresponden al 2,28% que el conglomerado peruano poseía de la propiedad del retailer.

La operación recaudó unos US$ 200 millones (a un precio de $ 2.055 por título) y, de acuerdo a fuentes ligadas al proceso, entre los compradores también estuvieron inversionistas institucionales extranjeros de Argentina, Perú, Brasil y Estados Unidos. A ellos se sumaron institucionales locales. El primer segmento se adjudicó un 28,87% del total de las acciones con una prorrata única de 75%, mientras que el segundo 71,13% con una prorrata de 48,51%.

Asimismo, dado que el precio pactado con el grupo Wong era de US$ 5,23 por acción, el diferencial que tuvo que pagar Cencosud fue de US$ 59 millones, de los cuales tenían provisionados US$ 91 millones para este efecto, afirmaron fuentes cercanas.

Respecto al porcentaje que totaliza la familia Paulmann luego de este remate, fuentes del mercado señalaron que la participación en la propiedad de Cencosud ascendería a 65,42%.

Expectativa

La fuerte presencia regional que la compañía ha emprendido en los últimos años es uno de los factores que habría impulsado el interés por estos papeles.

Según el gerente general de LarrainVial (oferente de la colocación), Manuel Bulnes, el roadshow que realizó la corredora y que duró dos semanas, llevó a que la demanda por los papeles del grupo peruano fuese duplicada, alcanzando unos US$ 500 millones.

«Esta es la culminación de un proceso de colocación de un paquete de acciones para lo cual se hizo un esfuerzo dentro y fuera de Chile, se visitaron a más de 80 clientes institucionales extranjeros y a todos los chilenos, en que se logró mostrar la compañía, lo que ha hecho y cuáles son los procesos de desarrollo y los ambiciosos planes de crecimiento dentro y fuera del país», comentó.

Ayer, las acciones de Cencosud fueron las más transadas en la bolsa por efecto del remate y bajaron 2,98%.

Fuente : El Diario Financiero